Häufig gestellte Fragen

Antworten auf Ihre Fragen rund um Finanzplanung und Vermögensverwaltung

Wie beginne ich mit einer Finanzanalyse?

Starten Sie mit einem Erstgespräch, in dem wir Ihre Ziele und Ihre aktuelle Finanzsituation besprechen. Anschliessend erhalten Sie einen individuellen Analysebericht.

Welche Unterlagen benötige ich?

Bitte halten Sie Kontoauszüge, Depotauszüge und aktuelle Vermögensaufstellungen bereit, um eine umfassende Analyse zu ermöglichen.

Wie lange dauert die Beratung?

In der Regel dauert die initiale Analyse und Beratung zwei bis drei Wochen, abhängig von der Komplexität Ihrer finanziellen Situation.

Wie sicher sind meine Daten?

Ihre Daten werden verschlüsselt übertragen und vertraulich behandelt. Wir erfüllen alle Vorgaben der DSGVO und Schweizer Datenschutzgesetze.

Welche Kosten kommen auf mich zu?

Die Kosten richten sich nach dem Umfang der Analyse und Beratung. Eine transparente Übersicht erhalten Sie nach dem Erstgespräch.